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Layer 2增长浪潮中3大资金投入机会:基础设施、应用程序和原生资产

焦点 2021-09-17 18:00137www.lwxiangyun.net未知

以下是几个办法。

二层的基础设施代表了类似“pick and shovels”(镐和铲子,指的是1840—1850年代淘金热期间挖掘工具提供商创造财富的办法)的办法来获得对二层的资金投入。与其直接投注于单个应用或互联网的成功,资金投入者可以将资产分配到基础设施层,选择通过用于支持它们的工具来获得风险敞口。

这种办法可能合适那些想要防止在二层生态系统中挑选赢家,但仍然想从其增长中受益的资金投入者。除此之外,因为其互联网效应和角逐性服务的巨大进入壁垒,很多基础设施协议是准垄断的,角逐有限。

下面,让大家来看看几个已经融入二层的基础设施。

去中心化的金融协议需要安全的、信赖最小化的预言机馈送,以达成合约定价和准时清算等活动。比如,几乎所有部署在的Optimistic L2上的主要去中心化的金融协议,包括Synthetix、Aave、Curve、SushiSwap、Dopex等都已经为其价格馈送整理了Chainlink(LINK)预言机,以达成准时清算等活动。

除去为整个去中心化的金融提供广泛的敞口,Chainlink也会在将来更深入地整理到Arbitrum。

协议不只需要访问链外数据,也需要访问链内数据。

The Graph是基础设施堆栈中的一个重要组件,它通过索引链上数据并允许应用程序以去中心化和去信赖的方法查看这部分数据来提供这种服务。该协议支持各种不一样的互联网,包括Arbitrum和Optimism等L2互联网,已被Uniswap、Synthetix和Futureswap等几个已在L2部署的应用程序所借助。

与Chainlink类似,这可以提供对L2互联网的广泛敞口,且无需对突出的应用进行特定的投注。

虽然与L1相比,L2的速度和降低的gas费为客户体验提供了重大改进,但它们仍然带来了一系列独特的挑战。有几个应该注意的点是,Optimistic Rollups的七天提款时间,与在L2之间迁移流动性的困难。

两个旨在解决这一问题的项目是Hop Protocol和Connext,它们允许用户在不一样的EVM兼容互联网之间无缝转移资产,并达成 "迅速 "提款,用户可以绕过提款期。

虽然这部分项目没代币,但值得尝试,由于它们大概向早期用户提供追溯性空投!

资金投入者获得2层风险敞口的第二种方法是资金投入热点的应用程序。任何区块链或L2的进步都将取决于打造在其上的应用程序的水平--假如没值得用的东西,那样无人会用这个互联网。

正由于这样,打造在一个或多个L2上的应用程序,可以为资金投入者提供不同程度的接触这部分生态系统的机会。要紧的是,L2代表着新兴市场,在那里,既定的协议可以扩大它们的顾客群,从而增加它们的用和收入。

有两大类应用可以为资金投入者提供L2的风险敞口,分别是从L1迁移过来的“早期使用者”和“L2原生协议”,这部分应用要么是L2独有些,要么是因为部署而在功能上有了大幅增加。早期使用者可能被证明是“更安全”的,由于它不完全依靠于L2的成功,而L2原生协议可以代表对特定互联网更集中的赌注。

以下是几个例子,但并不详尽(有不少机会没包括在内):

Uniswap是ETHL1上最大的去中心化交易平台,通过与Optimism多年的合作,是L2最早的使用者之一。具体而言,Uniswap于2021年7月部署到了该互联网。该协议现在在互联网上拥有超越3100万USD的流动资金,并在近期几天促成了1000万USD的买卖量。

与Optimism一块,Uniswap近期也在Arbitrum上推出了。而且这一部署带来了更大的用量,在过去的四天里,锁定了超越3700万USD的价值,产生了超越2000万USD的日买卖量。

SushiSwap是另一个突出的去中心化交易平台,也是L2的早期使用者。SushiSwap已经在Polygon上占有非常大的市场份额,并在其他链上进行了部署,如Fantom、Avalanche和Harmony,SushiSwap也是Arbitrum上第一批上线的协议之一。

该协议在Arbitrum上的部署获得了巨大的成功,有超越3300万USD的流动性,自9月十日以来,天天有超越2400万USD的买卖量。除此之外,Sushiswap甚至有时可以超越其主要角逐对手Uniswap,在某些日子里买卖量超越了1.25亿USD。

虽然SushiSwap团队表示,他们可能暂不会部署到Optimism,但考虑到他们的多链策略,最后他们好像非常可能会迁移到该互联网。

Curve是另一个飞速拥抱L2的去中心化交易平台。它在Polygon和Fantom上几乎垄断了相同种类资产互换,近期,该协议也在Arbitrum上上线了。此次部署提供了两个类似资产池和一个V2池,现在这两个池子已经持有超越1.31亿USD的流动性,并促进了超越590万USD的日买卖量,同时作为收益率的热门,最大限度地减少了无常损失的风险。

与SushiSwap一样,虽然不了解该协议是不是有计划在Optimism上推出,但考虑到他们的多互联网倾向,他们好像也大概在主网全方位发布时进行部署。

因为Synthetix买卖的计算密集型性质,其增长被L1的高gas成本所抹杀,但在L2上,其全部的能力将得到解锁。

合成资产协议一直是Optimism的早期支持者和使用者,除去Synthetix,其他项目也在其之上部署,包括Kwenta,一个用户可以铸造和买卖Synths的交易平台,与Lyra,一个近期上线的期权协议,有着两个勉励池,TVL超越1200万USD。

另一个筹备从L2提供的低Gas成本和迅速确认中获益的衍生品项目是Dopex。

这是一个去中心化的期权协议,由Tetranode和去中心化的金融God等去中心化的金融知名人士支持,该协议的农场现在持有超越7500万USD的锁定价值。虽然该期权协议现在仍处于测试网阶段,但它正计划将其主网部署在Arbitrum上。

这意味着该项目不仅能够为资金投入新兴的去中心化的金融衍生品范围提供一种方法,而且也可以为整个Optimistic rollup生态系统提供更多的机会。

dYdX是另一个衍生品协议,它的能力被L2释放了出来。

在StarkWare上打造我们的rollup,这个去中心化永续交易平台近期推出了流动性挖矿计划,其中包括DYDX代币的追溯性空投。对一些用户来讲,DYDX代币将价值5万USD以上。现在,该协议已经看到了愈加多的吸引力,在六周的时间里,该平台上的日买卖量上升了10倍以上,而且目前一直保持在6亿USD以上。

或许资金投入者获得某一特定L2成功的最直接方法是资金投入于该互联网本身的原生代币。

虽然L2代币的设计空间还在慢慢浮现,而且尚不了解是不是所有些互联网都会推出原生代币,但L2代币可以发挥与L1代币类似有哪些用途,为特定的互联网提供类似指数的风险。虽然现在还不了解是不是所有些L2都会发行代币,但用户有机会可以让自己处于追溯耕种奖励的地方。

Loopring是ETH扩展生态系统中最突出的特定Rollup之一,提供了一套打造在其ZK-rollup上的商品,包括AMM和订单交易平台。

资金投入者可以通过LRC代币获得该协议的风险,该协议在过去一年中产生了超越270万USD的收入,LRC代币管理着该系统并被用作最后的抵押品。资金投入者可以直接购买代币,也可以通过向任何一个交易平台提供流动性,在一组特定的勉励买卖中按买卖量排在前25名的买卖商来获得代币。

Immutable X是一个打造在StarkWare之上的ZK-rollup。

该协议针对NFT买卖和新兴游戏范围的用进行了优化,现在正通过IMX代币对其平台的用进行勉励,即通过游戏获得奖励。该代币在互联网运作中发挥着几个重要用途,包括用户需要以IMX支付20%的买卖费,或用该代币为治理提案投票。除此之外,将代币质押的IMX持有者可以获得用户以IMX形式支付给互联网的成本份额。

一旦提到L2,那样不提到Optimism与Arbitrum就是耍流氓。

这两个最大的Optimistic rollups均已筹集了数百万USD的资金,但现在都还没推出代币。除此之外,尽管以有限的形式上线了几个月,但这部分互联网正在产生数百万USD的成本,而且这部分成本并没以任何方法指向其用户。虽然现在还不了解这部分项目会不会有代币,但假如这部分系统为其早期使用者推出追溯空投,那样可能值得成为这部分系统的积极用户。

Layer 2季节终于到来,而且已经不再停留于理论表面了。资金投入者可以通过几种不一样的方法,以不一样的风险容忍度和期望的风险敞口程度,从二层的兴盛中获益。

无论是基础设施、应用程序还是原生资产耕作,都有不少不一样的机会,而你会选择任何一种吗?

注:原文作者为Ben Giove,Bankless撰稿人兼Chapman Crypto总裁,以下为全文编译。

永远不要低估简并的力量。(简并:在量子力学中,原子中的电子,由其能量确定的同一能级状况,可以有两种不同自旋量子数的状况,该能级状况是两种不一样的自旋状况的简并态。生物学上,简并是指遗传密码子的简并性,即同一种氨基酸具备两个或更多个密码子的现象。在此,可理解为ETH互联网的不同层)

虽然Layer 2有着不少好处,如降低gas成本,近乎即时的确认,与继承ETH的安全性,但还没一个催化剂来刺激其使用。(不过)这样的情况伴随Arbinyan的推出而改变,这是Arbitrum上的第一个主要的产量农场,其TVL在五天内从2.38亿USD上升到了超越25亿USD。

尽管仍处于早期阶段,但这已经是对用ETHL2的压倒性需要的要紧证明。

当然,这也提出了一个问题。资金投入者怎么样才能在这一趋势中获得风险敞口?

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